Criado no formato de paródia de programa de auditório, o espetáculo é conduzido por um mestre de cerimônias que apresenta gags, esquetes, solos e “bobagens” criadas por artistas dos Doutores da Alegria e convidados.
Sempre com bom humor, o mestre de cerimônias é acompanhado pelas coristas, as “Midnight girls”, além da bandinha, que se utiliza de instrumentos pouco convencionais para criar a trilha sonora original ao vivo.
Os números passam pelo crivo da ácida e impiedosa crítica Justina Trabuco, mas todos têm garantido o direito de resposta. Sucesso de público e crítica desde sua primeira edição, em 1995, o Midnight Clowns foi pioneiro neste formato de cabarés e shows de humor que até hoje faz sucesso na cidade.
